En -7500 avant Dracébal, l'empereur Clodorias veut conquérir les terres qui sont de l'autre côté des montagnes. Mais bien vite, ses émissaire, le général Kamadar et son éclaireuse Inalba, découvrent que cette terre est la porte entre deux mondes : celui des héroïques Alfides et celui des terribles Draugors.